Това са трудни времена за фондовете, търгувани с борса на нефт (ETFs). Суровите цени удариха територията на мечката миналата година, а предлагането на петрол продължава да надвишава търсенето. Решението на ОПЕК да не увеличава производството също е помогнало за понижаване на цените и много експерти не очакват значително възстановяване от години.
Независимо от това, това е сектор, който инвеститорите с дългогодишен хоризонт трябва да обмислят, защото цените няма да останат депресирани завинаги. Освен това, въпреки че природозащитниците десетилетия наред твърдят, че петролът е ограничен ресурс, компаниите продължават да намират повече от нещата. Само в САЩ Американската администрация за енергийна информация изчислява, че доказаните запаси от запаси от нефт и природен газ са нараснали за пет поредни години. Това предимство компенсира спада на производството сред членовете на ОПЕК.
Инвеститорите в ETF могат да избегнат рисковете от излагане на единични запаси, които имат тенденция да се колебаят в зависимост от посоката на цените на петрола. Както и при други инвестиции, ключът към нефтовите ETFs са техните такси. Колкото по-ниски са те, толкова по-добре. Освен това трябва да избягвате да преследвате високи добиви, предлагани от някои фондове, което може да не е устойчиво. Особено важно е да сте наясно с устойчивостта на дивидентите.
По-долу е даден списък на петте най-големи петролни ETF, базирани на активи, управлявани, заедно с коментар за дяловете на фонда. Не е изненадващо, че мнозина се изсипаха през 2015 г. и няма да имат лесно време и през 2016 година. Включихме както енергийните акции, така и стоковите фондове и ги изброихме в низходящ ред на базата на активи, управлявани.
Енергийни ETFs
Сектор за избор на енергия SPDR ETF (XLE)
Активи под управление: 13 милиарда долара
Производителност за 2015 г.: -21.47%
Общи разходи: 0, 14%
XLE има добре диверсифициран портфейл с участия в специалности като Exxon Mobil Corp. (XOM) и ConocoPhilips Co. (COP), както и доставчик на услуги, включително Schlumberger NC (SLB).
Alerian MLP ETF (AMLP)
Активи под управление: 6, 96 милиарда долара
Производителност за 2015 г.: -25.86%
Общи разходи: 0, 72%
AMLP, който се фокусира върху ограничени партньорства с енергиен капитал, е странен фонд. Не само, че разходите му са високи, но той е и първият ETF, структуриран като C-корпорация, което го облага с данъци върху дохода.
Нефтен фонд на САЩ (USO)
Активи под управление: 3, 94 милиарда долара
Производителност за 2015 г.: -45.97%
Общи разходи: 0, 72%
Това е толкова просто, колкото можете да получите. Той проследява люлеещите се цени на петрола чрез фючърсни договори за лек сладък суров петрол, което е основният показател, използван в САЩ. Въпреки това, разходите изглеждат много високи за такъв прост фонд.
Vanguard Energy ETF (VDE)
Активи под управление: $ 3, 55 милиарда
Производителност за 2015 г.: -23, 23%
Общи разходи: 0, 10%
VDE предлага широкообхватно излагане на имена с малки, средни и големи капачки във всички аспекти на нефтената индустрия, от изграждането на платформи до рафинирането на продуктите и проучването на нови нефтени находища.
Invesco DB Oil ETF (DBO)
Активи под управление: 459, 99 милиона долара
Производителност за 2015 г.: -42.66%
Общи разходи: 0, 75%
Това е друг фонд, който проследява цената на петрола чрез базисния му индекс, въпреки че той също прави пари от лихвите по държавните ценни книжа, които притежава. Отново разходите са на високата страна.
Inveco DB Energy ETF (DBE)
Активи под управление: 81.01 милиона долара
Производителност за 2015 г.: -35.91%
Общи разходи: 0, 75%
Този ETF проследява голямо разнообразие от енергийни стоки, включително Brent Crude, мазут, WTI Crude, бензин и природен газ.
Долния ред
Вместо да залагат само на петролни или петролни компании, петролните ETF предлагат на инвеститорите евтин и лесен начин да диверсифицират своя инвестиционен портфейл за енергия. Просто не забравяйте да направите собствено проучване, преди да инвестирате в някой от тези фондове, и обърнете внимание на таксите.
Джонатан Бер не притежава акции на нито един от изброените ETFs.
