- Фирма: Portfolio Wealth AdvisorsJob Заглавие: Съосновател и главен изпълнителен директорСертификации: CFP®, ChFC и CLU
Опит
Като изпълнителен директор на Portfolio Wealth Advisors, Трейси Ан Милър използва своя значителен инвестиционен опит, за да насочи инвеститорите към богатство и безгрижно пенсиониране. След дълги години на банково дело, животозастраховане и управление на инвестициите с Marine Midland Bank, InterSecurities, Джон Ханкок и Merrill Lynch, Трейси Ан прекара повече от десетилетие с Чарлз Шваб, преди да бъде съосновател на Portfolio Wealth Advisors. Целта на Tracy Ann е да предложи нов начин да помогне на хората в растежа на богатството и финансовата сигурност и да направи сложните на инвестиционния пазар разбираеми. Няколко минути с Трейси Ан и знаеш, че си в способни ръце. Няколко години с нея и знаеш, че ще живееш живота си така, както винаги си мечтал.
образование
Трейси Ан получи бакалавърска степен по политология, предварително право от Университета в Оклахома.
Цитат от Трейси Ан Милър
„С над 30-годишен опит във финансовата индустрия, Трейси Ан Милър предприема цялостен подход към планирането, което й помага да разбере цялата динамика на финансовото състояние на клиентите си.“
