Енергийните бикове липсват в действие на Уолстрийт през последните 12 месеца на фона на понижаващите се цени на петрола и газа. Те отново излязоха на арената в началото на юни, тъй като опасенията от забавяне на глобалния икономически растеж бяха леко облекчени, когато председателят на Федералния резерв Джером Пауъл намекна, че централната банка е готова да намали лихвите, ако е необходимо, за да компенсира щетите от търговската война.
Червеното знаме, причиняващо щамповане, най-накрая беше размахвано в четвъртък, 20 юни, когато се появиха съобщения, че Иран - един от най-големите производители на петрол в света - свали американски дрон, ескалирайки напрежението между двете държави, които вече седят на ръба на ножа след По-рано този месец Вашингтон обвини Техеран в атака срещу два петролни танкера близо до Персийския залив.
В резултат на това суровият петрол за доставка през юли (CL = F) скочи с 6%, за да търгува само срамежливо от 57 долара за барел, което е около 35% спрямо края на декември 52-седмичното ниско ниво от $ 42, 36. След инцидента американският президент Доналд Тръмп туитира, че "Иран направи много голяма грешка", добавяйки гориво към петролния митинг, според Barron's.
Търговците могат да получат излагане на растящи цени на енергията, използвайки тези три борсово търгувани фонда (ETFs). Всеки от тях прекъсна краткосрочната линия на спад в вчерашната търговска сесия, което предполага, че биковете може да имат планове да повишат цените, тъй като напрежението между САЩ и Иран продължава да нараства. Нека обсъдим всеки фонд по-подробно и да работим чрез някои идеи за търговия.
Първи доверителен фонд AlphaDEX (FXN)
С активи под управление (AUM) от 136 милиона долара, First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) има за цел да осигури подобна възвръщаемост на StrataQuant Energy Index. За да постигне това, ETF инвестира най-малко 90% от активите си в компоненти на основния индекс. Фондът се опитва да избере печеливши акции, като използва модел, базиран на количествата, и схема на степени на претегляне. FXN предлага излагане на наднормено тегло на проучвателни и сондажни компании, разпределяйки 51% от портфейла си за индустрията. Интегрираните нефтени и газови компании получават тегло с 4.86% с поднормено тегло. ETF запазва разходите за търговия с тесен 0, 09% среден спред и дневен обем на търговия от над 130 000 акции. Към 21 юни 2019 г. FXN начислява такса за управление от 0, 63%, издава 1, 46% доходност от дивидент и падна с близо 11% през последния месец.
Въпреки че FXN остава закрепен в дългосрочен низходящ тренд, скорошното ценово действие показва формирането на възможно двойно дъно. Мечките не можаха да запазят цените си заключени под нивото от края на декември 2018 г., което сега прави тази зона в класацията значително ниво на подкрепа. В друг знак за намаляващ импулс на продавача, се формира мечешка разминаване между цената и индекса на относителната сила (RSI); т.е. цената направи по-ниска, докато индикаторът направи по-ниска. Пробивът в четвъртък над двумесечната тенденция може да действа като катализатор за по-нататъшен подем. Търговците трябва да предвидят преминаване към линията на низходящ тренд на $ 12, 75. Тези, които влязат на вход, трябва да подадат поръчка за стоп загуба под нивото от 18 юни на $ 10, 76.
ETF (PXE) за динамично изследване и производство на динамична енергия Invesco
Създаден през 2005 г., ETF (PXE) на Invesco за динамично изследване и производство на енергия се стреми да върне сравними инвестиционни резултати в индекса на Intellidex за динамично изследване и производство на енергия. Проследяваният еталон подбира компоненти от индустрията за проучване и производство на енергия в САЩ, използвайки метода на степенно претегляне. В трите най-важни разпределения от $ 33, 73 милиона са Valero Energy Corporation (VLO) с 5, 42%, EOG Resources, Inc. (EOG) при 5, 33%, и Marathon Petroleum Corporation (MPC) при 5, 32%. Средният спред от 0, 31% може да е малко широк за опит да уловите малки ходове в рамките на деня, но не бива да представлява проблем за суинг трейдърите, които могат да пуснат печалби да покриват малко по-високи търговски разходи. PXE предлага доходност от 1.40% дивидент, контролира нетни активи от $ 33.73 милиона и е спаднал с 10.30% през последния месец. Инвеститорите плащат годишна такса за управление от 0, 65%.
Подобно на FXN, изглежда PXE образува двойно дъно. Цената на фонда се повиши от основната подкрепа на 16 долара, като се преодоля над краткосрочната линия на спад в този процес. Скорошен бичия кръст на подвижната средна линия на разминаване на конвергенцията (MACD) над сигналната линия потвърждава възходящия импулс. Освен това RSI показва отчитане под 50, което дава достатъчно място за цена за тестване на по-високи нива. Тези, които заемат дълга позиция, трябва да поставят цел за печалба близо 19 долара, където фондът може да срещне съпротива от дългосрочна линия на низходящ тренд, която се простира до октомври 2018 г. Задайте стоп под вчерашния нисък или ниския за този месец, в зависимост от толерантността към риска,
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
ETF (PXI) Invesco DWA Energy Momentum се опитва да проследи представянето на индекса за технически лидери на Dorsey Wright Energy - еталон, който включва американски енергийни компании, избрани и претеглени от ценови импулс. Фондът, който дава на търговците интелигентна бета опция за справяне с нефтеното и газовото пространство, се наклонява към проучване, рафиниране и пробиване на запаси с големи и малки капачки. Първите 10 разпределения на PXI носят кумулативна тежест от 35% в портфолио от 40 участия. ETF има средна ликвидност в обем на долара от 171 000 долара и свежда до минимум хлъзгането с 0, 10% спред повечето дни. Към 21 юни 2019 г. PXI има AUM от 41, 1 милиона долара, изплаща 1, 29% доход от дивидент и е с 6, 04% през последния месец.
След като се движеше встрани между февруари и април, цената на акциите на PXI започна своя низходящ тренд през май, отстъпвайки на по-ниски цени на енергията, породени от опасения от забавяне на глобалния икономически растеж. Цената на фонда започна да се възстановява в началото на юни, набирайки още по-голям темп в търговската сесия в четвъртък, като новина за свалянето на американски дрон от Иран удари новинарски кабели. Търговците, които купуват вчерашния пробив, трябва да обмислят да получат печалба около 33 долара, където цената намира съчетание на съпротива от хоризонтална линия на тренда и 200-дневна проста подвижна средна стойност (SMA). Поставете стоп под 27, 50 долара, за да се предпазите от внезапна промяна в цената.
StockCharts.com
