- Фирма: The Liberty Group, LLCJob Заглавие: Управление на главницата / Sr. Сертификати за финансов съветник: CFP®, CIMA® и CTFA
Опит
Уил Томас е главен и старши финансов съветник в Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC във Вашингтон, окръг Колумбия. В рамките на индустрията за финансово планиране Уил получи обозначения като CFP (сертифициран финансов планировчик), CIMA (сертифициран аналитик за управление на инвестиции) и CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Притежава и бакалавърска степен от Държавния университет по математика и икономика Файетвил. Преди да се присъедини към Liberty Group, Уил е работил с Wells Fargo Advisors (2013-2016) и Merrill Lynch (2009-2013).
Като управляващ партньор на офиса на DC Liberty Group, Уил смята, че фирмата му е „достатъчно малка, за да се грижи, но достатъчно голяма, за да вдъхнови.“ И като съветник, Уил полага голяма грижа за индивидуалността на своите клиенти, техните цели и цели; докато търсите да ги вдъхновите да живеят живота си по дизайн, а не по подразбиране.
Опитът на Уил на финансовите пазари включва банкови, ипотечни, застрахователни и капиталови пазари. Като финансов съветник Уил смята, че да имаш добре закръглени и задълбочени познания за всички основни позиции, засягащи баланса на клиента, е от ключово значение за предлагането на стабилно финансово планиране и консултации на холистично ниво. Крайната му цел е клиентите му да им помогнат да разберат, че истинското финансово планиране е индивидуализиран и продължаващ процес, засегнат от много малки и големи финансови решения.
Уил разбира, че пейзажът на финансовите услуги продължава да се развива, тъй като новите технологии, новите регулации и новите изисквания на клиентите му принуждават съветниците да имат добре закръглено умение, комплектовано с повече от разбиране за един пазар или един продукт. Приемайки тези промени, той продължава да създава осведоменост с клиентите си за многобройните предимства на преднамереното финансово планиране, което показва, че изследванията намаляват тревожността, опростяват и организират цели, заедно с спестяване / печелене на повече пари.
образование
Ще получи бакалавърска степен по математика и финанси от Държавния университет „Файетвил“.
Цитат от Уил Томас
„С повече от 17 години опит в индустрията на финансовите услуги Уил Томас се стреми да мотивира своите клиенти да вземат информирани решения чрез знания, комуникация и услуги, които надхвърлят техните очаквания.“
