Джордж Сорос направи редица впечатляващи инвестиции и сделки през годините. Той е един от най-известните инвеститори във финансовата общност и е известен с това, че прави масивни парични залози в глобален икономически мащаб. Смята се, че той е спечелил до 1 милиард долара за един ден на търговия, когато заложи срещу британската лира.
По време на Втората световна война Сорос живее в Унгария, емигрира в Англия, за да учи в Лондонската школа по икономика, а по-късно се премества в Ню Йорк. В крайна сметка той сформира мениджмънт на фонда Сорос, който включва известния хедж фонд, наречен Quantum Fund. По времето, когато Сорос преобразува хедж фонда си в семеен офис през 2011 г., той е генерирал средна годишна възвръщаемост от 20% за повече от 40 години. Следват три от най-големите му сделки с валута.
Заложете срещу лирата
Залогът на Сорос срещу британската лира е наречен една от най-големите валутни сделки за всички времена. Великобритания се присъединява към Европейския механизъм за валутен курс, или ERM, през 1991 г. в период на висока инфлация и ниски лихвени проценти. Като част от това споразумение Великобритания обеща да запази лирата в рамките на определена лента по отношение на германската марка и, за да задържи двете валути в диапазона, беше принудена да продължи да повишава лихвите, за да привлече купувачи за своята валута. Сорос призна, че паундът е надценен спрямо германската марка и започна да залага срещу британската валута.
Ключови заведения
- Джордж Сорос е известен мениджър на хедж фондове и генерира години с изключителна възвръщаемост, управлявайки Квантовия фонд. Една от най-големите печалби в света на търговията с валута беше голям залог, направен от Джордж Сорос срещу британската лира през 1991 г. Мениджърът на хедж фондовете също направи големи печалби залагайки срещу тайландския бат в началото на 1997 г. преди азиатската финансова криза. Съвсем наскоро Сорос скъси японската йена, докато залага на японски акции за значителни печалби.
Това беше през лятото на 1992 г., когато Сорос започна да изгражда къса позиция в британската лира. Според колегите му той е имал къса позиция в размер на 1, 5 милиарда долара през по-голямата част от лятото. Британското правителство защитаваше лирата, като повишаваше лихвите все повече и повече. Правителството скоро разбра, че ще изплати огромни суми пари за защита на лирата. Германски служители също направиха публични изявления, че преструктурирането в рамките на ERM може да бъде възможно в средата на септември.
В отговор на тези коментари от германски служители, Сорос реши масово да увеличи размера на залога си. Той премина от позиция от 1, 5 милиарда долара до масивни 10 милиарда долара в средата на септември. Той знаеше, че британското правителство има проблеми с поддържането на валутата. Или паундът остана относително стабилен, в този случай Сорос и неговите инвеститори ще загубят малко пари, или алтернативата беше техният залог да се изплати. По този начин това беше търговия с ниски рискове с големи възможности.
Британското правителство беше принудено да изостави ERM и да започне да позволява на валутата му да плава свободно вечерта на 16 септември 1992 г. На следващия ден паундът падна с 15% спрямо германската марка и 25% спрямо щатския долар. Счита се, че Сорос е направил около 1 милиард долара от търговията.
Заложете срещу Бата
Сорос също твърди, че е направил масов залог срещу тайландския бат по време на финансовата криза в Азия през 1997 г. Смята се, че той заложи 1 милиард долара от портфейл от 12 милиарда долара, който валутата ще имплементира, което в крайна сметка се случи, когато Банката на Тайланд изтече боеприпаси да поддържат своята валута и да отблъскват късите продавачи.
По-късно малайзийският премиер обвини Сорос в нападение на валути в Югоизточна Азия, като направи редица антисемитски коментари и срещу мениджъра на хедж фондовете. По-късно Сорос изясни, че е продал тези азиатски валути за кратко в началото на 1997 г., месеци преди кризата. "Продавайки кратък тайландски бат през януари 1997 г., квантовият фонд, управляван от моята инвестиционна компания, изпрати пазарен сигнал, че батът може да бъде надценен", според Сорос.
Заложете срещу йената
Съвсем наскоро Сорос направи още един голям залог срещу йената през 2013 и 2014 г. Тези залози за пореден път изравниха Сорос около 1 милиард долара. Сорос знаеше, че японският министър-председател Шиндзо Абе се ангажира с широко облекчаване на паричните средства, за да скочи стартиращата икономика на Япония. Тези икономически политики са известни като Abenomics.
Успокояването доведе до обезценяване на йената. В същото време Сорос дълго беше Nikkei, японската фондова борса. По време на залагането на Сорос йената отслабна с около 17%, докато японският фондов пазар нарасна около 28%, преди евентуално да се продаде. За 2013 г. инвестиционният фонд на семейство Сорос управлява над 24 милиарда долара и отчита приблизително 24% възвръщаемост за годината.
Напредвайки през 2018 г., Сорос успя да управлява 27 милиарда долара и имаше забележителни инвестиции в Liberty Broadband и Caesars Entertainment, както и 15% дял в победителя American Triple Crown от 15%.
