Lipper Index са индекси, които проследяват финансовите резултати на различни видове стратегии за управление на фонда. Всеки индекс се основава на резултатите от най-големите публично търгувани фондове в стратегическата група.
Разбиване на индексите на липи
Индексите на Lipper са конструирани и управлявани от Lipper, който е собственост на Reuters. Lipper управлява индекси за почти всеки тип стратегия за взаимен фонд на инвестиращия пазар. Публичното оповестяване на резултатите от индекса на Lipper се осигурява от Wall Street Journal и тук от Barron's.
За да конструира всеки индекс, Lipper осреднява възвръщаемостта на средствата на инвестиращия пазар, които се управляват по стратегията на Index. Средствата, използвани за изчисляване на доходността на индекса, се избират от активи под управление. Броят на средствата, използвани от Lipper за постигане на ефективността на Lipper Index, варира в голяма степен. Повечето индекси на Lipper използват приблизително 30 до 100 средства за постигане на ефективност на индекса.
Индексите на Lipper често се включват в отчитането на резултатите от взаимните фондове. Инвестиционните мениджъри могат да използват данните на Lipper и Lipper Index при отчитане на своите клиенти. Индексът на Lipper може да се използва и като основен показател за взаимен фонд.
Анализ на липиден индекс
Липърните индекси могат да помогнат да се даде информация на инвеститорите на дребно за най-добре действащите стратегии, както и за изпълнението на различни стратегии през различни пазарни времеви рамки. Чрез тази уеб страница Lipper предоставя на инвеститорите информация за най-добрите и най-лошо показателите в различните пазарни категории.
Едногодишният индекс на Lipper се връща до 5 януари 2018 г., показвайте индекса на регионалния фонд Lipper China Reg като най-ефективната стратегия в глобалната категория акции. Тази стратегия отчита годишна възвръщаемост от 54.30%. Междувременно най-лошо представящата се глобална стратегия за капиталов капитал през последната година беше индексът Lipper Short Bias, който представлява представянето на средствата, скъсяващи акциите. Индексът на Lipper Short Bias има годишна възвръщаемост от -27.50%.
На пазара на облигации Индексът на местния дълг на развиващите се пазари на липидите е най-ефективната стратегия с едногодишна възвръщаемост от 18, 20%. Най-лошо представената стратегия на облигационния пазар през последната година е индексът на Фонда за стратегия за алтернативна валута Lipper. Тази стратегия има едногодишна възвръщаемост от -1%.
В категорията на паричния пазар възвръщаемостта на индекса Lipper варира от 1, 02% до 0, 30% за едногодишния период до 5 януари 2018 г. Най-добрият индекс беше индексът на паричния пазар Lipper Institutional с възвръщаемост 1, 02%. Фондът с най-лошо представяне в категорията беше индексът за освобождаване от данъци върху лихвите в Липър в Ню Йорк с възвръщаемост от 0, 30%.
