Въпреки че финансовите акции са възстановили лъвския дял от стръмните си загуби за декември 2018 г., секторът все още е по-слаб в сравнение с по-широкия пазар с приблизително 4% до момента (YTD) през 2019 г.
Тъй като Федералният резерв е в режим "пациент" и очаква, че тази година няма да повиши лихвите отново на фона на по-бавния икономически растеж, банковите акции могат да почувстват натиск от свитите нетни лихвени маржове, тъй като те ще имат малко място да увеличат разликата между това те получават от кредитополучатели и плащащи вложители. Освен това, когато кривата на доходността се обърне, както през март - доходността по 10-годишната облигационна облигация падна малко под тази на тримесечната законопроект - не само прогнозира предстояща рецесия, но допълнително повдига въпроси относно банковите маржове, тъй като банките заемат пари по краткосрочни лихви и дават заеми по дългосрочни лихви.
С печалби от някои от най-големите имена в сектора като JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corporation (BAC) доминират над пейзажа на печалбите през следващите две седмици, търговците трябва да следят тези три финансови обратни борсови фондове, които са в решаваща техническа поддръжка. Нека разгледаме няколко идеи за търговия.
Регионални банки Direxion Daily носят 3X акции ETF (WDRW)
Създаден през 2015 г., дневните регионални банки Direxion имат 3X акции ETF (WDRW) има за цел да осигури трикратната обратна дневна експозиция на индустриалния индекс на S&P Regional Banks Select Industry. Най-важните дялове в проследявания показател включват Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) и Пета трета банкорп (FITB). Средният спред на 0, 78% от фонда може да е твърде широк за скалперите, но не бива да влияе прекалено на суинг трейдърите, които могат да пуснат печалбите да покрият търговските разходи. Търгувайки на 28, 77 долара с активи под управление (AUM) от 3, 35 милиона долара и издавайки 0, 94% дивидентна доходност, WDRW намалява с почти 40% от началото на годината към 8 април 2019 г. Коефициентът на разход на фонда от 1, 07% е малко над средното за категорията 0, 94%,
Акциите на WDRW се увеличиха рязко през първите три седмици на март, но оттогава се оттеглиха към подкрепа при 200-дневната проста подвижна средна стойност (SMA) и тенденция, която се простира към края на февруари. Стохастичният осцилатор потвърждава условията на препродажба, които правят тази област с голяма вероятност да отвори дълга позиция. Помислете да зададете поръчка за печалба близо 38, 50 долара - където цената може да намери съпротива от максимумите в октомври и март. Поставете стоп малко под линията на тренда, за да защитите капитала за търговия.
Direxion Daily Financial Bear 3X акции ETF (FAZ)
Със значителен набор от активи от 176, 79 милиона долара Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ) се опитва да осигури три пъти по-общия дневен инвестиционен резултат от индекса Russell 1000 Financial Services. Основната експозиция на индекса към имена на звънеца като застрахователния гигант Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), инвестиционна банка JPMorgan Chase и компания за кредитни карти Visa Inc. (V) правят фонда икономически ефективен начин за търговците да съкратят широкия финансов сектор, Възвръщаемостта за периоди на задържане, по-дълги от един ден, може да се отклони от рекламирания ливъридж, тъй като фондът се балансира ежедневно. Към 8 април 2019 г. FAZ дава 0.94% и е върнал -34.73% за годината.
Мечките доминират ценовата акция в FAZ от края на декември, тъй като през първото тримесечие лихвите при закупуване се върнаха към финансовите акции и на широкия пазар. Цената на фонда сега стои само на никел от 52-седмичната си стойност при 8, 73 долара, установена на 21 септември 2018 г. Това дъно в съчетание с екстремно препродадено стохастично четене осигурява подкрепа, от която може да се случи отскачане. Тези, които предприемат търговия, трябва да потърсят тест за нивото на съпротива на хоризонталната линия от 10 долара. Търговците може да искат да изчакат признаци на обръщане, като бичи поглъщащ модел или свещник с чук, преди да ангажират капитал. Намалете загубите, ако цената се затвори под нивото от 52 седмици.
ETF (SEF) за кратки финансови от ProShares
Стартиран в разгара на финансовата криза през юни 2008 г., ProShares Short Financials ETF (SEF) се стреми да осигури обратна експозиция към ежедневното изпълнение на индекса Dow Jones US Financials SM. Най-добрите коефициенти на тежест на индекса включват банки с 29, 49%, диверсифицирани финансови средства на 27, 71%, недвижими имоти с 19, 88% и застраховки при 13, 89%. Свръх тънкият 0, 06% спред и дневният обем на търговията на фонда над 400 000 долара го правят идеален продукт за търговци, които търсят краткосрочна игра или хеджиране срещу финансови акции. SEF начислява конкурентна такса за управление от 0, 95%, изплаща дивидентна доходност от 0, 70% и е паднала с 12, 47% на годишна база към 8 април 2019 г.
Подобно на другите обсъждани финансови инверсивни ETFs, цената на акциите на SEF трайно намалява от края на миналата година. През предходните две седмици фондът се върна към област, която намира подкрепа от тенденция, която свързва нивата на суинг през юни и март, което също съответства на стохастично четене дълбоко в препродадена територия. Търговците, които купуват текуща слабост, биха могли да резервират печалба при съпротива от 23, 20 долара или когато стохастичният индикатор премине обратно над прага на свръх покупка при 80. Управлявайте риска, като позиционирате стоп-загуба около 25 цента под входната цена.
StockCharts.com
