Инвестирането в сектора с малки капачки може да предложи значителна възможност за растеж. Компаниите с малки капитали имат сравнително малка пазарна капитализация или пазарна стойност на техните неизплатени акции между 300 и 2 милиарда долара. Тези компании имат повече възможности за увеличаване на приходите си в сравнение с компаниите с големи капитали, които често са близо до максималния си потенциал за растеж. Взаимните фондове с индекс на малки капитали могат да добавят диверсифицирана експозиция към акциите на сектора, но те също могат да бъдат по-променливи от индексите с големи капитали.
Някои високооценени взаимни индекси с малки капитали включват фонда Vanguard Small-Cap Index (NAESX), Фонда за повишен индекс на Fidelity Small-Cap (FCPEX), фонд ValueLine Small-Cap Opportunities Fund (VLEOX), индекса Fidelity Small-Cap Фонд (FSSPX) и Фондът за индекс на растеж на Vanguard с малък капак (VISGX). Информацията, включена тук, е актуална към 10 октомври 2018 г.
Фонд за индекс на Vanguard Small-Cap Index
Фондът Vanguard Small-Cap Index предлага широка експозиция в сектора с малки капитали на американския пазар на акции. Фондът проследява индекса на малкия капитал на CRSP в САЩ като негов показател. Фондът съдържа 1413 акции с нетни активи в размер на 97, 60 милиарда долара. Средният пазарен капацитет на компаниите от фонда е 4, 5 милиарда долара.
Първите 10 участия представляват 3.10% от общите активи на фонда. Най-големият холдинг е WellCare Health Plans Inc., следван от GrubHub Inc. Стопанствата във финансовия сектор имат най-голяма тежест - 24, 70%, следвана от индустриалния сектор - 19, 50%. Секторът на потребителските услуги има третото по големина разпределение от 12, 80%.
Много инвеститори са привлечени към фондовете на Vanguard поради ниските си коефициенти на разходите и този фонд не прави изключение, като съотношението на конкурентните разходи е 0, 17%.
Фонд за подобряване на Fidelity Small-Cap Enhanced
Индексът Fidelity Small-Cap Enhanced Index търси увеличение на капитала, като инвестира най-малко 80% от активите си в акции, съдържащи се в индекса Russell 2000, който е индекс, претеглена с пазарна капитализация, който проследява малките компании. Фондът използва количествен анализ, за да подбере акции с потенциал да надмине Russell 2000.
Фондът има активи от 811, 64 милиона долара, със съотношение на разходите 0, 64%. Индексът на Fidelity Small-Cap Enhanced Index е по-селективен от акциите, които има в портфейла си, отколкото от базовия си индекс, така че има само 481 участия. 10-те най-големи участия представляват 6.78% от общия портфейл. Най-голямото разпределение в сектора е на информационните технологии с тежест от 16, 66%, като секторът на здравеопазването е след 16, 56%.
ValueLine Фонд за малки възможности
Фондът ValueLine Small-Cap Възможности търси дългосрочно поскъпване на капитала, като инвестира най-малко 80% от портфейла си в компании с малки капитали. Той може да инвестира и в компании със среден капацитет.
Фондът има нетни активи от 476 милиона долара и сравнително висока разходна норма от 1, 21%. Най-високите му разпределения са в индустриалния сектор - 33, 40%, информационни технологии - 19, 75% и потребителско право - 12, 84%.
Фондът ValueLine Small-Cap Възможности надмина индекса Russell 2000 за едногодишен и петгодишен период. От друга страна, фондът има значителен риск от голям напредък на пазарите.
Фонд за индекс на Fidelity Small-Cap Index
Фондът за индекс Fidelity Small-Cap Index е по-нов фонд, който започна да се търгува през 2011 г. Фондът се стреми да осигури инвестиционни резултати, които съответстват на общата възвръщаемост на акциите с малки капитали в САЩ. Фондът инвестира поне 80% от активите си в акции от индекса Russell 2000.
Фондът има 6, 56 милиарда долара нетни активи с много разумно съотношение на разходите 0, 03%. Фондът е добре диверсифициран, с 1 963 акции, а първите 10 акции притежават едва 2, 19% от общия портфейл. Финансовият сектор е с най-голямо разпределение на портфейл - 17, 66%, следван от здравеопазване с 16, 19%. Секторът на информационните технологии е на трето място с 15, 31%.
Фонд за индекс на растеж на малкия капитал Vanguard
Фондът за индекс на растеж на Vanguard с малък капацитет е друга опция, която осигурява излагане на запасите на растеж с малки капачки в САЩ, а неговият показател е индексът на сплитани малки растежи. Фондът, който започна да търгува през 1998 г., има активи 25, 70 милиарда долара със съотношение на разходите 0, 19%.
Фондът има 651 участия, а средната пазарна капачка на компаниите е 5, 1 милиарда долара. Технологичният и индустриалният сектор имат най-голямо разпределение на активите, по 19% всеки, а секторът на здравеопазването е следващият по големина - 17, 60%, следван от финансовия сектор с 16, 40%.
