- Фирма: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Заглавие: Главен слушателСертификации: AEP
Опит
Боб отдавна е привърженик на финансовото планиране само за такси и беше основател на Националната асоциация на личните финансови съветници (NAPFA), водещата професионална асоциация на финансови съветници, които плащат само такси. Той е три години като президент и директор на Североизточния Средноатлантически регион на NAPFA и ръководи комитет за развитие на Университета на NAPFA за непрекъснато обучение на безплатни финансови съветници и плановици. През 2011 г. той получи наградата Робърт Дж. Дж. Ъндърууд за отлична услуга на NAPFA, а през 2013 г. беше отличен и признат за един от 30-те най-влиятелни за милостиво обслужване на NAPFA и общността за финансово планиране само за такси.
Клиентската база на Боб включва жени, пенсионирани и пенсионирани двойки, собственици на тясно поддържан бизнес и преподаватели от Плимутския държавен университет. Те се обръщат към Боб и неговия екип, за да помогнат в формулирането на личните цели и да разработят цялостни стратегии за планиране за постигането на тези цели.
През 14-те години преди да създаде собствен бизнес, Боб управлява имоти, тръстове и развива нов бизнес за банкови доверителни отдели. Той е удостоен с магистърска степен по финансови услуги (MSFS) от Американския колеж в Брайн Маур, Пенсилвания, и е завършил бакалавърско обучение в Siena College в Loudonville, NY. Боб притежава сертификата за акредитирано планиране на имоти от Националната асоциация на съветите за планиране на имоти, водеща организация на професионални планиращи имоти и съвети за планиране на свързани имоти, насочени към установяване и наблюдение на най-високите професионални и образователни стандарти за практиката.
Боб е признат за един от най-добрите финансови съветници в страната от Moneymagazine и списание Worth. Медицинска икономика също призна Боб за един от най-добрите финансови планиращи в страната за лекари.
Финансовите писатели често търсят експертизата на Боб в областта на личните финанси. Той е цитиран в списанието на Wall Street Journal, инвестиционния съветник, медицинската икономика, личните консултации на лекарите и списанието за пари. Боб също беше включен в списание Financial Planner за работата си като финансов съветник на жените.
Боб е непосредствено минал президент и член на борда на Търговската камара на Сквамските езера и президент на Асоциацията на водите от Бяло езерце. Той е активен член на Town of Holderness, NH като член на Съвета за корекции по зониране и Комитета по бюджета и дългогодишен участник в конкурса „Кой може да направи най-добрия конкурс за ябълков пай“ в Holderness, NH.
През 2012 г. Боб е назначен за директор на болница Speare Memorial в Плимът, NH, и служи в бюджета на Комитета и в Комитета за планиране на дълги разстояния.
Член е на Съвета за планиране на имоти в Ню Хемпшир; предишен председател, президент и директор на Съвета за имоти и данъчно планиране на Кънектикът; и бивш президент и директор на Южна Кънектикът глава на Международната асоциация на финансовите планиращи (IAFP).
образование
Боб получи своя бакалавърска степен по финанси от колежа в Сиена, а MSFS от колежа „Брин Маур“.
Цитат от Робърт Е. Малони
„Робърт Е. Малоуни е управляващ член на Squam Lakes Financial Advisors, LLC, който той основава през 1982 г. Воден от нуждите на своите клиенти, Боб разработва експертния опит на фирмата в цялостно финансово планиране.“
