Основните фондови борсови фондове Midcap (ETFs) осигуряват широко покритие на американския пазар на акции. Тези средства са предназначени да служат като дългосрочни основни фондове в диверсифицирани ETF портфейли. За категорията midcap обикновено се разбира, че включва компании с пазарна капитализация между 2 и 10 милиарда долара.
Обаче никой от индексите, които са в основата на топ ETF в това пространство, не следва това опростено определение на обхвата на midcap. В резултат на това описаните по-долу основни ETFs в средната капачка предлагат на инвеститорите добра гама от възможности за експозиция в тази област на пазара на акции.
Vanguard Mid-Cap ETF
ETF на Vanguard Mid-Cap (NYSEARCA: VO) предоставя широко покритие на акциите на американските средни капитали, като проследява индекса на средните капитали на САЩ CRSP, еталон, създаден и управляван от Центъра за изследвания в цените на сигурността в Университета на Чикагския щанд Бут. Този индекс класира американските компании по пазарна капитализация и след това избира тези, класирани между 70-и и 85-и процентилети. Някои запаси в близост до краищата на лентата за избор могат да бъдат включени в индекса на база частично тегло. VO се стреми да повтори инвестиционните резултати на индекса, като инвестира в същите акции в приблизително същите пропорции, когато е възможно.
Към август 2018 г. VO има нетни активи от над 103 милиарда долара, инвестирани в 357 акции. Компанията с най-голяма тежест е ServiceNow Inc. (СЕГА), като 0.8% от фонда е инвестиран в акциите. ServiceNow има пазарна капачка от 35 милиарда долара. Средната пазарна граница на запасите от VO е 16, 9 милиарда долара.
Медианният холдинг на фонда има пазарна максимална стойност от 15, 7 милиарда долара. По отношение на секторната експозиция финансовите акции са начело с разпределение от 21, 5%, следвани от индустриалните запаси на 18, 3%, технологичните запаси на 16, 2%, запасите от потребителски услуги на 10% и потребителските стоки с 9, 6%. VO има много ниско съотношение на разходите 0, 05%.
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH) проследява инвестиционните резултати от индекса S&P MidCap 400. Фирмите се избират за индекса въз основа на различни фактори, включително адекватна ликвидност, обща финансова жизнеспособност и отраслова класификация. Индексът включва компании в комбинация от индустрии, за да се гарантира, че представителността на сектора обикновено съответства на пълното население на отговарящите на изискванията компании от средния капитал. Тъй като индексът не се възстановява редовно, компаниите, които се издигат или изпадат от първоначалната селекционна лента, могат да останат в индекса за известно време.
IJH използва представителна стратегия за вземане на проби, за да създаде портфолио от запаси, което приблизително приближава характеристиките на основния индекс. Към октомври 2018 г. IJH има приблизително 49, 9 милиарда долара нетни активи в 401 акции. Най-добрият холдинг на фонда, Fortinet (FTNT), има пазарна капитализация от 15, 5 милиарда долара. Разбивката по сектори включва разпределение на 16, 53% за запаси от информационни технологии, 16, 14% за финансови запаси, 14, 55% за индустриални запаси и 11, 42% за акции на потребителите по усмотрение. IJH има съотношение на разходите 0, 07%.
Schwab US ET-Mid Cap Cap
ETF на Schwab Mid-Cap (NYSEARCA: SCHM) се стреми да съответства на инвестиционните показатели на общия индекс на фондовия пазар на Dow Jones US Mid-Cap. Този индекс е конструиран от първо класиране на компаниите в Dow Jones US Total Stock Market Index по пазарна капитализация и след това избиране на групата компании, които са класирани от 501 до 1000. Веднъж в индекса, компаниите не се премахват, освен ако не паднат под ранг от 1100 или по-висок над ранг от 401. SCHM използва стратегия за изваждане, за да приближи инвестиционния профил на основния индекс.
Към октомври 2018 г. SCHM има нетни активи от над 5, 4 милиарда долара, разпределени във 513 акции. Xylem (XYL) има най-висок дял във фонда с пазарна капитализация от около 14, 5 милиарда долара. Над 93% от фонда е инвестиран в акции с пазарна граница между 3 и 15 милиарда долара.
По отношение на разпределението на секторите 19, 28% от фонда е инвестиран в запаси от информационни технологии, 15, 11% в индустриални запаси, 14, 7% във финансови запаси, 14, 55% в акции на потребителско усмотрение и 10, 67% в акции на недвижими имоти. SCHM има ниско съотношение на разходите 0, 05%.
iShares Russell Mid-Cap ETF
IShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR) предлага на инвеститорите широко облъчване, което се накланя повече към по-големи компании, отколкото други опции в този списък. IWR се стреми да проследи индекса Russell Midcap. Този индекс включва най-малките 800 или около компании от индекса Russell 1000, който сам включва най-големите 1000 компании в Съединените щати. IWR използва стратегия за вземане на проби за проследяване на основния индекс.
Към октомври 2018 г. IWR има над 18, 3 милиарда долара нетни активи, инвестирани в 790 участия. Най-големият холдинг на фонда, Ross Stores (ROST), има пазарна капитализация от около 35, 7 милиарда долара. Разбивката по сектори включва разпределение на 18, 4% за запаси от информационни технологии, 14, 25% за индустриални запаси и 13, 29% за финансови. IWR има съотношение на разходите 0, 20%.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG) се опитва да проследи инвестиционните резултати на индекса Morningstar Mid Core. За да изгради този индекс, Morningstar използва патентован метод за подбор на компании със среден капацитет, характеризиращ се със среден растеж и стойностни качества. Съгласно тази методология, компаниите за средни капитали са тези, които се нареждат между 90-и и 70-и процентилети по отношение на пазарната капитализация в САЩ. Допустимостта изисква изброяване на фондовата борса в Ню Йорк, NASDAQ или на пазара на акции на NYSE Amex. Запасите в индекса се претеглят въз основа на броя акции, публично достъпни за търговия. JKG използва представителна стратегия за вземане на проби, за да приближи индекса.
Към октомври 2018 г. JKG има нетни активи от близо 745 милиона долара в 195 акции. Най-добрите акции във фонда включват Centene (CNC) с 1.55%, Ingersoll Rand (IR) на 1.33% и Rockwell Collins (COL) на 1.21%. Разбивката по сектори включва разпределение на индустриални запаси на 19, 1%, запаси от информационни технологии на 14, 23% и потребителски дискреционни запаси на 14, 13%. JKG има съотношение на разходите 0, 25%.
