Взаимният фонд Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares (VIMAX) е индексен фонд, който се стреми да отразява представянето на американския индекс за средни капитали на CRSP, който не е управляван, представляващ американски фирми със среден размер. Той започна да се търгува през ноември 2001 г., а от октомври 2018 г. взаимният фонд дава 1, 51%. Той притежава четиризвезден рейтинг и златен медал от Morningstar Investment Research. Коефициентът на нетните разходи е 0, 05%; таксата за управление е 0, 04%. Класът на акции на Admiral е версия на институцията на институционален клас акции, в която по-големите клиенти и сметки се начисляват по-ниски такси в замяна на по-високи минимални салда по сметки.
Доналд Бътлър управлява фонда от самото му създаване. Майкъл Джонсън се присъедини към него като мениджър на портфейли през 2016 година.
производителност
Към октомври 2018 г. адмирал акциите на Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares нарасна със 7, 37% до момента (YTD). Взаимният фонд генерира силна възвръщаемост от 13, 78% през последните три години; 11, 66% през последните пет години; 12, 42% през последните 10 години; и 10, 24% от създаването си - почти точно в съответствие с индекса на бенчмарк.
Разпределение на портфейла
Към октомври 2018 г. 99, 49% от взаимния фонд са разпределени за акции; останалото беше в облигации и пари. Първите пет сектора по тежест на разпределение бяха технологиите (18, 87%), потребителските цикли (15, 09%), индустриалците (15, 5%), финансовите услуги (13, 44%) и здравеопазването (10, 02%).
Топ 10 стопанства
Адмирал акциите на Vanguard с индекс на средните капитали са имали общо 366 позиции в своя портфейл и той има годишен коефициент на оборот от 14%. средният пазарен капацитет на неговите компании е 15, 3 милиарда долара (в по-големия край на гамата със среден капацитет). Първите 10 стопанства, които представляват 7.07% от общите активи, са
| Edwards Lifesciences Corp | Е В | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0.76% |
| Concho Resources Inc | висшите ръководни служители | 0.70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0.70% |
| Worldpay Inc клас A | WP | 0.70% |
| Подравнете Technology Inc | ALGN | 0.68% |
| Амфенол Корп клас А | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | Оке | 0, 64% |
Долния ред
В исторически план акциите със среден капацитет са били по-нестабилни в сравнение с акциите с големи капачки, които доминират на общия пазар и често се представят съвсем различно. От 2016 г. те са на роли, а намалението на корпоративния данък за 2017 г. трябва да им помогне допълнително. През целия си експлоатационен период, фондът на Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares предостави на инвеститорите изключителна възвръщаемост и все още остава един от най-добрите взаимни фондове за дългосрочна експозиция в средни компании.
Като цяло акциите със среден капацитет превъзхождаха по-големите си колеги към март 2016 г. Докато S&P 400 се надява да продължи да надгражда положителните си печалби от YTD, Admiral Shares от Vanguard с индекс на средни капитали изостава като цяло. мениджърът се надява да съкрати спред, докато годината продължава. Н
Сравнете инвестиционни сметки × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация. Описание на името на доставчикаСвързани статии
Топ взаимни фондове
Четирите най-добри фонда за общ пазарен индекс
Пенсионни спестовни сметки
VTIVX: Преглед на Vanguard Target пенсиониране 2045 фонд
Взаимни фондове
Фонд на Vanguard Total Index Index срещу Vanguard 500 Index Fund
Топ взаимни фондове
Топ 5 притежатели на взаимни фондове на Southwest Airlines (LUV)
Топ ETFs
Топ 3 ETF за дългосрочни инвеститори
Взаимни фондове
Топ 4 взаимни фондове за здравеопазване за 2019 г.
Връзки с партньориСвързани условия
Определение на фонда със среден капацитет Фондът със среден капацитет е вид инвестиционен фонд, който фокусира инвестициите си върху компании с капитализация в средния диапазон от изброените акции на пазара. повече Определение на индекса на EAFE Индексът EAFE е индекс на акциите, който служи като еталон за ефективност на основните международни пазари на акции, представен от 21 основни MSCI индекса от Европа, Австралия и Близкия изток. още Определение на взаимния фонд Взаимният фонд е вид инвестиционен инструмент, състоящ се от портфейл от акции, облигации или други ценни книжа, който се контролира от професионален мениджър на пари. още Индексен фонд Индексният фонд е портфейл от акции или облигации, който е предназначен да имитира представянето на пазарен индекс. Тези фондове често съставляват основните запаси на пенсионни портфейли и предлагат по-ниски съотношения на разходите в сравнение с активно управляваните фондове. още Какво представлява индексът на новосъздадените пазари на MSCI? Индексът на MSCI Emerging Markets е създаден от Morgan Stanley Capital International и е предназначен да измерва ефективността на развиващите се пазари. повече Russell Microcap Index Индексът Russell Microcap е индекс от почти 1550 малки запаси и микро капачки, който улавя най-малките 1000 компании в Russell 2000. още