андроид

Въпреки усилията на съветниците да предоставят нишови услуги, все още има пазари, които остават неизползвани.

Управлението на инвестициите е само част от ролята на финансовия съветник.

Съветниците, които могат да адаптират и включат нови технологии, ще се позиционират за успех. Онези, които не го правят, ще останат назад.

Fidelity разширява дейността си през последните десетилетия, като сега предлага брокерски услуги на всички видове клиенти, докато T. Rowe Price продължава да се фокусира върху лица с висока нетна стойност.

Финансовите съветници ще трябва да използват AI, за да засилят бизнеса си в бъдеще, но човешкото докосване ще остане ключова част от индустрията.

Холистичният подход с добавена стойност осигурява непреодолимо конкурентно предимство за съветниците.

За спестителите на пенсиониране рискът е повече от това да видите как вашите инвестиции не достигат показател.

Днешните съветници трябва да бъдат пъргави и внимателни за непрекъснато добавяне на стойност към взаимоотношенията с клиентите.

Повишаването на лихвите оказва влияние върху всеки аспект от покупката на жилище, но клиентите ви не трябва да се страхуват от тях.

Провалът на ФА индустрията за увеличаване на броя на малцинствата и жените в консултативни роли може да се дължи на възприемането му на тези групи.

Има ли все още място в този свят за съвет, базиран на комисионна, в управлението на богатството?

Докато мнозина са бавни да адаптират AI или се предпазят от предимствата му, финансовите съветници, които не адаптират технологията към практиката си, ще останат назад.

Съветниците могат да помогнат на клиентите да отпуснат средства за въздействие върху инвестициите, като следвате тези четири съвета.

Има по-малко очевидни указания, които трябва да спазвате, за да избегнете съдебен процес като съветник и за да избегнете смущения във вашия бизнес от съдебен процес.

АРИ, които оперират собствените си малки предприятия, може да имат HR отдели с различен опит от корпорациите и е по-вероятно да направят грешки.

Съветниците имат все повече възможности да помогнат на клиентите да постигнат своите социално отговорни инвестиционни цели.

Понякога предоставянето на съвети е толкова за управление на поведението на клиента, колкото и за разпределение на активи и прогнози за пенсиониране.

Финансовите съветници трябва да бъдат активни в комуникацията със своите клиенти относно променящите се пазарни условия.

Финансовата грамотност играе жизненоважна роля при планирането на трансфер на богатство.

Филантропията и благотворителното даване са важни за много от вашите клиенти и това е област, в която можете да се обособите като съветник. Помощта на клиентите да постигнат тези цели е не само правилното нещо, което им помага да го направят по правилния начин, може да добави стойност и във финансов смисъл.

Смъртта е една от най-неудобните - и необходими дискусии, които може да има едно семейство. Като съветник може да зависи от вас да водите разговора.

За да се развият и поддържат практиката си в променящ се пейзаж, съветниците трябва да изградят по-силни взаимоотношения с клиенти и перспективи.

Ето какво трябва да знаят съветниците и брокерите за правило 3210 на FINRA.

Нестабилният пазар може да доведе до положителни ползи за инвеститорите.

Ако вашият бизнес с финансови консултации се бори, ето някои потенциални причини и какво можете да направите, за да го обърнете.

Дори знаменитостите не бяха имунизирани срещу икономическия спад през изминалата година. Вижте кой падна и защо.

Това е стъпка по стъпка подход за определяне, постигане и поддържане на оптимално разпределение на активите.

Съществуват различни различия между ESG, SRI и инвестиционното въздействие, които клиентите трябва да разберат.

HFT е противоречива стратегия за търговия. Тази статия разглежда как HFT влияе върху инвеститора на дребно.

Как трябва да се стремят инвеститорите да разпределят най-добре средствата за инвестиране и колко пари трябва да имате, преди да започнете?

Ето няколко здравословни съвета за преодоляване на махмурлука на финансовата ваканция.

Въпреки че общата сила на профсъюзите може да не е това, което някога е било, те все още поддържат голямо влияние в Съединените щати.

Научете за процеса на събиране на дългове, за да знаете как да се справите, ако се случи с вас.

Броят на неомъжените двойки се увеличава, но те може да нямат подобни предимства като брачните двойки, освен ако нямат общ закон.

Подобреният пробег на газ е полезен за вас, добър за вашата кола и полезен за околната среда.

Двадесет и половина са в отлична позиция да влязат в света на инвестициите. Разбери защо.

Открийте пет области на пазара за пътувания и туризъм, които биха могли да се окажат доходоносни от инвестиционна гледна точка.

Независимо дали го обичате или го мразите, ще ви кажем кога е най-подходящото време да отидете да пазарувате дрехи.

Плащането на сметките навреме е важно, но тези други фактори също могат да повишат или понижат кредитния ви рейтинг.

Кредитните резултати се използват от кредиторите за оценка на кредитния ви риск. Ето факторите, които могат да повишат или понижат резултата ви.