Доверие и планиране на имоти

Доверието за отказ от отговорност позволява на оцелял съпруг да постави конкретни активи под доверието.

Бенефициенти по дискреция са физически лица или образувания, които дарителят посочва в тръст, застрахователна полица или пенсионен план, които нямат правен имуществен интерес.

Разпределимият нетен доход се използва за разпределяне на доходите между тръст и неговите бенефициенти.

Извършеният бенефициент получава предвидени ползи от договорно задължение, без технически да е страна по договора.

Фонд, посветен на дарители, е частен фонд, управляван от трета страна, създаден за управление на благотворителни дарения от името на организация, семейство или физическо лице.

Доуър беше общоприетото право, което дава право на вдовица на част от имението на съпруга си, без да има завещание.

Ранното теглене е или премахване на средства от инвестиция за определен срок преди падежа, или премахване на средства от данъчна разсрочена инвестиционна сметка или пенсионна спестовна сметка преди определения срок.

Доверието в династията е дългосрочно доверие, създадено да предава богатство от поколение на поколение без да се налагат данъци върху имотите.

Икономическият човек се отнася до идеализирано човешко същество, за което се предполага, че действа рационално и който се стреми да увеличи максимално личното удовлетворение или полезност.

Дарението е дарение на пари или имоти на нестопанска организация, която използва получения инвестиционен доход за конкретна цел.

Фонд за дарение е инвестиционен фонд, създаден от институция, който прави редовни тегления от инвестиран капитал за финансиране на текущи операции.

Законът на Енгел предлага увеличаването на доходите на домакинствата, процентът на доходите, разпределени за храна, намалява, докато парите се отклоняват от други стоки или услуги.

Замразяване на имоти е стратегия за управление на активи, при която собственикът на имоти има за цел да прехвърли активи на своите бенефициенти без данъчни последици.

Доверието за освобождаване помага да се минимизират или премахнат федералните данъци върху имотите на семейни двойки. Доверието държи активите на първия съпруг, който умре.

Изпълнител е физическо лице, назначено да управлява имуществото на починало лице. Основното задължение на изпълнителя е да изпълнява указанията и желанията на починалия.

Освобождаването означава да освободиш някого от вина; във финансовата сфера, оневиняването обикновено означава освобождаване на някого от финансови задължения или задължения.

Клауза за екзорциум е раздел в началото на завещанието, който установява документа като завещание и излага няколко основни предпоставки на документа.

Изходната виза е документ, издаден от правителството, който дава индивидуално разрешение за напускане на държава.

Семейните офиси са частни консултантски фирми за управление на богатството, които обслужват свръхвисоки инвеститори на нетна стойност.

Фидуциарната небрежност е професионална злоупотреба, когато дадено лице не спазва своите доверителни задължения и отговорности.

Окончателна декларация за наследник е данъчна декларация, подадена за физическо лице в годината на смъртта на това лице.

Финансовото пълномощно е правен документ, който предоставя на доверен агент пълномощията да действа от името на принципала по финансови въпроси.

Финансовата терапия обединява финансите с емоционална подкрепа, за да помогне на хората да се справят с финансовия стрес.

Мощност от 5 на 5 в Trust е обща клауза в много тръстове, която позволява на бенефициента на тръста да направи някои оттегляния.

Намерените пари са сума от парична или финансова сметка, която притежателят контролира, но е забравил, след което е преоткрит.

Това, че е напълно предоставено, означава, че човек има права върху пълния размер на обезщетението, най-често опции за акции, споделяне на печалба или пенсионни обезщетения.

Доверие за пропускане на поколения (GST) е правно обвързващо споразумение, в което активите се предават на внуците на дарителя (прескачащи децата).

Подарък е нещо ценно, което се дава на друга страна, без очакването в замяна да бъде заменено нещо с еднаква стойност.

Подарените запаси са запаси, дадени от една страна на друга, често като част от стратегия за планиране на имоти или за данъчни облекчения.

Подаръкът в доверие е непряко завещание на активи на бенефициент чрез специална правна и доверителна договореност.

Подаръкът causa mortis е подарък от лична собственост, направен с очакването човекът, който дава подаръка, скоро да умре.

Подарък inter vivos, който е латински между живите, е подарък или прехвърляне на имущество, което се извършва по време на живота на дарителя.

Писмо за подарък е писмена кореспонденция, изрично посочваща, че парите, получени от приятел или роднина, са подарък. В такива писма се посочва, че не се очаква получените пари да бъдат връщани по никакъв начин, форма или форма.

Инвестирането, основано на цели, е сравнително нов подход за управление на богатството, който акцентира върху инвестирането с цел постигане на конкретни житейски цели.

Златен ковчег е пакет от обезщетения за смърт, възлаган на наследниците на високопоставени ръководители, които умират, докато все още са наети в компания.

Правилата за доверие на концедента очертават отговорностите на създателя на тръста за целите на дохода и данъка върху недвижимите имоти.

Ангажиращото запазване на анюитетно доверие (GRAT) е финансов инструмент, използван при планирането на имоти, за да се минимизират данъците върху големи финансови подаръци за членове на семейството.

Брутното имущество е брутната стойност на имота на дадено лице към момента на смъртта му, преди задълженията като неизплатен дълг и данъци да бъдат извадени.

Наследник е човек, който има законно право да наследи част или цялото имущество на друго лице, починало без законна воля и завещание.

Лице с висока нетна стойност е класификация, използвана от индустрията за финансови услуги, за да обозначи физическо лице с ликвидни активи над определена цифра.