андроид

Една от най-ценните стоки за собствениците на малък бизнес е времето, което предоставя възможности за финансови съветници, които се грижат за тези клиенти.

Личните връзки с заможните хора могат бързо да развият бизнес. Това струва пари, за да се присъедините към правилните организации, но новите ви връзки трябва да се изплатят.

Фондовете и фондовете за дарение са критични за нестопанските организации, а изплащанията като цяло не са облагаеми - но има изключения.

Намирането на творчески начини за увеличаване на продажбите на животозастраховане включва използване на някои нови методи за търсене, както и други, които съществуват от известно време.

Независимо дали искате да станете финансов съветник или трябва да наемете такъв, ето пет черти, които трябва да имате предвид, които имат най-успешните финансови съветници.

Привеждане в съответствие с FINRA, финансовите съветници трябва да вземат предвид толерантността към риска, предпочитанията, личността, финансовото състояние и инвестиционните цели на клиента.

Най-известните финансови съветници са комбинация от легендарни инвеститори, най-продавани финансови автори, домакини на токшоута на знаменитости и мошеници.

Научете как да обсъждате финансови ограничения с клиенти, включително времеви хоризонт, данъчни и регулаторни ограничения, както и основно управление на риска.

Промените, които опростиха и намалиха разходите за eMoney за съветници, доведоха до рекордни приходи през 2016 г.

Подкастите са добър начин за съветниците да поддържат върха на финансовата индустрия и да научат ценни техники за разрастване на практиката си. Ето списък на аудио програми, за които да обмислите да се абонирате.

Това са основните предизвикателства, с които се сблъскват финансовите съветници днес.

Изследванията потвърждават, че богатите мъже и жени инвестират по различен начин. Ето защо - прозренията могат да помогнат на съветниците да адаптират по-добре услугите си към клиентите.

Ето какво трябва да знаете за развода и социалното осигуряване съгласно новите правила, които влязоха в сила по-рано тази година.

CRM решенията са безценен инструмент за съветниците, тъй като конкуренцията от роботи-съветници се загрява. Ето някои от най-добрите.

Вашият профил в LinkedIn като съветник не трябва да остава статичен. Ето седем начина да подобрите акаунта си, така че потенциалните клиенти да ви намерят.

Много финансови съветници водят практика без идеи за това как ще продължи, след като се пенсионират. Ето няколко съвета как да започнете процеса.

Ето пет различни стратегии, които съветниците могат да приложат, за да представят себе си и своята практика.

Бенефициентите няма да могат да увеличат своите данъчни спестявания с Roth IRA, освен ако не бъдат прехвърлени по определен начин.

Лекотата на търгуване на ETFs някои инвеститори преследват ефективността. Ето как съветниците могат да помогнат на клиентите да избегнат грешки.

Ето четири прости начина да се свържете с клиенти и перспективи в LinkedIn.

Виждали сте финансовите гурута по телевизията, но виждали ли сте тези шестима финансови съветници? Те могат да предложат много и богат опит в тази област.

Какво трябва да знаете за колективни инвестиционни тръстове, предлагани в планове 401 (k).

Ветераните от всякакъв вид имат специални нужди, що се отнася до финансовото планиране. Ето няколко съвета, както и изчерпателен списък на онлайн ресурси.

Докато портфейлите с разпределение 60/40 са били правилото и са били успешни в миналото. Научете защо това вече не е така.

Разберете на кои финансови консултанти за дигитални платформи трябва да се обърне внимание, тъй като тенденцията към цифрови съвети, базирани на съветници, продължава през 2016 г.

Социално отговорни, зелени и възможности за инвестиране за въздействие вече са одобрени от DoL за планове 401 (k). Ето какво трябва да знаят инвеститорите.

Ако търсите финансов съветник (или сте съветник), ето няколко основни въпроса, на които трябва да зададете или да сте готови да отговорите.

Вероятно сте чували, че ETF са по-добри от взаимните фондове, но трябва да обмислите всички аспекти, преди да инвестирате. Научете ги тук.

Мерил Линч и Едуард Джоунс са от десетилетия, но те подхождат към бизнеса много различно. Ето преценката как те сравняват.

Един от най-ценните шофьори съветници могат да предоставят на клиентите е годишен преглед на тяхното финансово състояние. Ето някои насоки за провеждане на добре обмислен преглед.

Въпреки че активите под такса за управление отдавна изглеждаха добра идея, настоящите пазарни тенденции може би го превръщат в минало.

Научете за съображенията за инвестиране на парите си в ликвидни парични инвестиции спрямо акции.

В диапазона от демографски до дигитален, тези тенденции бързо трансформират финансовия консултантски бизнес.

Американските спестовни облигации и депозитни сертификати (CD) са и безопасни инвестиции, които предлагат скромна възвръщаемост. Кое ще изберете може да зависи от вашата времева линия.

Корелацията измерва как се движат активите и пазарите един спрямо друг и могат да бъдат използвани за управление на риска.

Проучване на Fidelity разкрива, че много съветници не са предприели стъпки за изпълнение на ясен план за приемственост.

Умните бета ETF форми ли са пасивно управление, активно управление или хибрид на двете?

Ако една компания предлага пенсионен план, салдата от 401 (k) може да бъде прехвърлена в пенсията и балансът ще бъде гарантиран от PBGC.

Научете за пет регистрирани фирми за инвестиционни консултантски услуги (RIA), включени в списъка на най-добрите RIA в САЩ от Barron's през 2018 г.

Комуникацията и планирането са важни, когато прехвърлят богатството на родителите на следващото поколение и се уверяват, че са добре обгрижвани в напреднала възраст.