андроид

Получаването на първите ви клиенти като финансов съветник може да бъде предизвикателство и отнема време. Ето три начина да започнете.

Програмите за директно участие, нова алтернативна инвестиционна класа, набират пара. Ето какво трябва да знаят съветниците и инвеститорите.

В ерата на компресиране на таксите ето как финансовите съветници могат да оправдаят това, което таксуват клиентите.

С добавянето на роботи-съветници, инвеститорите имат разнообразие от нови възможности за избор как да намерят помощ при управлението на своите активи.

Задавайки правилните въпроси, слушайки и изграждайки доверие, инвеститорите и техните финансови съветници могат да извлекат максимума от връзката си.

Поддържането на нови клиенти щастливи и ангажирани е предизвикателство за финансовите съветници и честно казано за всеки доставчик на професионални услуги.

Тези, които търсят работа с финансов съветник, може да видят как най-добрите изпълнители в списъка на 100-те най-добри компании за работа на Fortune отговарят на техните лични предпочитания.

Ръководство за това, което финансовите съветници трябва да знаят за застраховката за професионална отговорност.

Финансовите съветници могат да бъдат в крак с финансовите тенденции и да обслужват клиентите с тези 10 най-съвременни технологични инструмента.

Топ 10 съветници за стратегии могат да прилагат за генериране на потенциални клиенти, както и тези, които трябва да избягват.

Мисленето извън кутията, когато става въпрос за среща с бъдещи заможни клиенти, в крайна сметка може да се изплати.

Как съветниците избират инвестиционни портфейли е разнообразно и инвеститорите е разумно да проверят с техните, за да разберат как правят инвестиционен избор.

Основните причини, поради които съветниците трябва да станат регистрирани инвестиционни съветници.

Съветниците, които искат да развият ниша в обслужването на лекарите, трябва да вземат предвид следните съвети.

При среща с потенциален клиент не искате вашето първо впечатление да е вашето последно. Ето няколко съвета, за да сте сигурни, че има втора среща.

Ефективната работа в мрежа е от съществено значение за финансовите съветници, които искат да разширят своята практика. Ето няколко съвета как да улесните процеса.

Ето как да мислите извън кутията, когато става дума за привличане на клиентска база с висока нетна стойност.

Броят на първите впечатления, така че се подгответе добре за първата си среща с клиент. Запознайте се възможно най-много с човека и бъдете готови да отговаряте на въпроси.

Много хора с висока нетна стойност не консултират съветници в области, които считат за приоритет, показва ново проучване.

Определянето на клиентския толеранс на риска е критичен елемент от пъзела при проектирането и подходящото разпределение на активите.

Искате ли да задържите клиентите по-дълго? Увеличете възможностите си за оценка на риска.

Помислете за инвестиционното портфолио като кошница, в която се съхраняват всичките ви инвестиции, и ето върху какво да се съсредоточите, ако изграждате портфолио за пенсиониране.

Ентусиазмът и уменията е добре да имате, но само чрез изграждане на доверие ще имате шанс наистина да помогнете на клиента.

Вашият клиент наистина ли е готов за пенсиониране? Ето някои основни въпроси, които да зададете.

Препратка от колега или от експерт в бранша може да извърви дълъг път към получаване на по-перспективни клиенти. Научете повече за тези съвети за реферали тук.

Често срещан въпрос е дали 401 (k) инвеститорите трябва да изберат индекс или целеви фондове за дата.

Финансовите съветници трябва да знаят за какво се стремят експертите в бранша. Ето пет блога за отметка.

Фондовете за целеви дати и индекси са трудни за сравнение, тъй като се различават както по структура, така и по цели, въпреки че инвеститорите могат да сравняват два конкретни фонда.

Тези ключови показатели могат да помогнат на финансовите съветници да измерват своя успех.

Популярността на ETF сред инвеститори и съветници продължава да расте. Но дали са подходящи за планове 401 (k)?

Случвало се е и преди. Може да се случи отново. Ето как да защитите вашите инвестиции от най-лошите възможни новини.

Отварянето на фирма за управление на богатството е сложен процес. Като имат предвид тези правила, финансовите съветници могат да увеличат шансовете за успех.

Остаряващият бизнес с финансови консултации скоро ще създаде възможности за млади амбициозни съветници. Ето как могат да се настроят за успех.

Отчетите за инвестиционната политика са жизненоважни за финансовите съветници и техните клиенти. Ето няколко съвета за създаването им.

Когато придобивате нова практика за финансови консултации, уверете се, че вашият план за игри избягва тези погрешни стъпки за придобиване.

Преобразуванията на Roth IRA имат плюсове и минуси: Отварянето на вратата към тези сметки за иначе неприемливото, но предизвикване на голяма данъчна хапка.

Сътрудниците за обслужване на клиенти играят жизненоважна роля във финансовата индустрия. Позицията може да бъде вашата стъпка към по-далечната финансова кариера.

Ограничените запаси могат да бъдат важна част от компенсационния пакет на служителите. Те са ефективно обещание, което не е финансирано.

Мислите да станете независими с вашата финансова консултативна практика? Ето някои неща, които трябва да разгледате.

Тези 5 стратегии предлагат финансови консултанти и финансови консултантски фирми план за това как да разширят своите практики и да осигурят дългосрочния си успех.