андроид

Изискванията на по-добри ултра-богати клиенти се променят; ето какво да очаквате и как да коригирате вашите практики.

Съветниците, които не отделят достатъчно внимание на въпросите за спазване на изискванията, могат да се окажат в гореща вода както с регулаторите, така и с клиентите си.

Преди да закупите финансова консултативна практика, уверете се, че е извършена дължимата проверка и че разбирате бизнеса и културата на въпросната организация.

Разберете как се плащат на брокерите за продажба на облигации и как транзакционните разходи се прехвърлят на инвеститора чрез маркиране или комисионна.

Тези четири професионални организации са сред най-уважаваните и добре познати сред финансовите съветници.

Най-добрият начин за бързо разрастване на вашия финансов консултантски бизнес е да усилите факторите „знам“, „като“ и „доверие“.

Компенсацията на мениджърите на взаимните фондове се основава на различни фактори, но да разберем колко точно правят, не е лесно.

Научете за трудността на CFA изпитите с описание на тестовете, някои статистически данни за скоростите на изпитване и предложения, които могат да ви помогнат да издържате изпитите.

Научете как разпределението на активите и избора на сигурност са важни за дългосрочните инвестиционни стратегии и разберете различните им цели.

Секторът с нестопанска цел предлага стабилен избор на работни места за тези, които търсят други видове изпълнение от работата си, а не само чисто финансови.

Научете какво образование и сертификати са ви необходими, за да станете финансов планиращ, както и бъдещите перспективи и потенциал за печалба на финансовите планиращи.

Искате да сте 401 (k) милионер? Ето няколко съвета, които да ви изведат по правилния път.

Подходящ ли е онлайн съветник? Както при повечето въпроси във финансовото планиране, отговорът е, че зависи. Ето няколко мисли за разглеждане.

Научете как да затоплите бъдещите си клиенти към вашия бизнес и проницателността на вашата фирма, като използвате студено обаждане, за да създадете взаимоотношения.

Вземете нашия тест, за да разберете дали сте подходящ за работа в областта на финансовото планиране. Никога не знаеш.

Трудни, неразумни и ексцентрични хора също търсят финансови планиращи. Разберете как да се справите.

Предлагането на цялостен набор от финансови услуги може да доведе до бизнес, но координацията и персонализирането са от ключово значение за успеха и задържането на клиентите.

Регистриран инвестиционен съветник управлява активите на лица с висока стойност на нетна стойност и институционални инвеститори и обикновено са партньорства или корпорации.

Разширете своето определение за доходоносен клиент и разкрийте нова демографска информация за изграждането на вашата бизнес книга.

В тази статия ще обсъдим личните характеристики, образование и обучение, от които се нуждаете, за да придобиете професията, която искате във финансовата индустрия.

Да станеш мениджър на портфолио е невероятна стъпка, но изискванията могат да бъдат трудни за постигане и само тези, които са наистина подготвени, ще успеят.

Научете за широкия спектър от наименования, налични във финансовата индустрия и техните различни изисквания.

Научете защо една работа като борсов посредник отнема вътрешности, упорит труд и инстинкти. Разберете какво е необходимо за работа като регистриран представител, който продава ценни книжа.

Разгледайте по-малко очевидните етични опасности, с които се сблъсква брокер или финансов съветник, за да избегнете проблеми в етичните сиви зони, докато управлявате парите на клиента.

Уверете се, че вие ​​и вашите клиенти получавате най-добрата сделка, като избягвате тези три клопки.

Определете кои клиенти ви подхождат и изградете своите практики за финансови съвети около тях.

Изграждането на модел, който отразява разумния избор на инвестиции и да го следи във времето е основата на управлението на портфейла.

Научете защо да станете доверен съветник може да бъде доходоносен за вас. Предлагането на персонализирани решения може да бъде вашият билет за успех в кариерата.

Разберете кой изпит трябва да започнете кариерата си като инвестиционен професионалист.

Прочетете тези съвети, за да научите как да превърнете мечтата за притежаване на фирма за финансово планиране в реалност. В действителност, стартирането на фирма за финансови услуги е много тежък труд. Разбирането на няколко основни точки, преди да започнете, ще ви помогне да спестите бъдещо време и главоболие.

Изборът между по-голяма или по-малка компания може да бъде решен от опит или темперамент на съветника. Разберете най-добрия размер за вас.

Не можете да контролирате как реагират на пазара, но можете да им помогнете да разберат реалността на ситуацията.

Разгледайте някои често срещани етични дилеми, с които инвестиционните специалисти могат да се сблъскат, и намерете помощ и насоки как можете да се справите с тях.

Прочетете за някои от най-бляскавите задачи на Уолстрийт и какво е необходимо, за да се приземи.

Това наименование е изключително уместно, тъй като ви позволява да помогнете на населението със средни и ниски доходи в Америка.

Купуват анализатори и аналитични анализатори както изследователски компании, така и индустрии, но с някои ключови разлики.

Разочарованите берачи на акции се радват - изборът на клас активи е по-прост и безопасен начин да печелите пари.

Научете за някои от структурираните финансови продукти, от които трябва да се пазите, тъй като те са толкова сложни, че инвеститорите не са в състояние да оценят разходите и риска.

Открийте основните видове инвестиционен доход и кои класове активи им плащат.

Избягвайте ненужните рискове, свързани с изчисленията на CAPM, като също включите ICAPM в сместа.