Топ взаимни фондове

Гигантът на взаимните фондове Vanguard има процес, защитен с патент до 2023 г., който от 2000 г. намали отчетените капиталови печалби с 191 милиарда долара.

Взаимните фондове предлагат на отделните инвеститори диверсификация, ликвидност и професионално управление на парите. Ето какво означава това.

Vanguard отново взима топ фактуриране през 2017 г., когато става въпрос за свръхразмерни взаимни фондове. Ето нашия списък с останалите 5 от най-големите 5.

Изборът на взаимен фонд може да изглежда обезсърчителен, но идентифицирането на целите ви и толерантността към риска и разбирането на това как работят таксите е половината от битката.

Статистическите мерки като алфа и бета могат да помогнат на инвеститорите да разберат инвестиционния риск на взаимните фондове и как той е свързан с възвръщаемостта.

Разбирането на тези четири популярни инвестиционни стратегии за взаимен фонд може да ви помогне да изградите и поддържате печелившо портфолио.

Ако не можете да победите пазара, защо да не се присъедините към него? Прочетете, за да видите какви са вашите възможности.

Секторът на здравеопазването се възстанови донякъде след неуспешна 2018 г., дори на фона на текущи въпроси относно Закона за достъпни грижи. За инвеститорите, които искат да купят, ето поглед върху някои от най-добрите взаимни фондове за здравеопазване.

Въпреки че винаги има присъща нестабилност на технологиите, секторът последователно се представя добре.

Може да е изкушаващо да продадете взаимен фонд с по-ниски резултати, но има няколко основни фактора, които трябва да вземете предвид, преди да скочите кораб.

Фонд 12b-1 е вид взаимен фонд, който начислява на притежателите си такса 12b-1.

Такса 12b-1 отива за заплащане на маркетинг, дистрибуция и други разходи, които има взаимен фонд.

План 12B-1 е план, структуриран от дружества за взаимен фонд за разпределение на средствата чрез посредници.

Ненормална възвръщаемост описва възвръщаемостта, генерирана от дадената ценна книга или портфолио, които се различават от очакваната възвръщаемост за определен период.

План за натрупване е обща финансова стратегия, в която инвеститор се опитва да изгради стойността на своя портфейл.

Придобитите фондови такси и разходи (AFFE) са договорена позиция в проспект, който показва оперативните разходи на основните фондове.

Проучването с активен дял се отнася до академично проучване, проведено от изследователи от Йейлската школа по мениджмънт през 2006 г.

Активният риск е вид риск, който фонд или управляван портфейл създава, докато се опитва да победи възвръщаемостта на показателя, с който той се сравнява.

Фондът за агресивен растеж е взаимен фонд, който търси капиталова печалба, като инвестира в агресивни запаси за растеж.

Постоянният фонд на Аляска изплаща годишен дивидент на резиденти, отговарящи на условията и се финансира от излишък от приходи от нефт и газ.

Фондът за всички капитали е фондов фонд, който инвестира в широка вселена от ценни книжа без капиталови ограничения.

Коефициентът на разпределение е процент от паричните или капиталовите разходи на инвеститора, които отиват за окончателна инвестиция.

Фондът за всички метеорологични условия е фонд, който има тенденция да се представя добре при благоприятни и неблагоприятни икономически и пазарни условия.

Годишният оборот е процентният процент, при който взаимен фонд или борсово търгуван фонд замества своите инвестиционни участия на годишна база.

Антиреципрочното правило е регламент, създаден от регулаторния орган на финансовата индустрия за защита на инвеститорите от конфликт на интереси.

Коефициентът на разходите след възстановяване е същият като коефициента на нетни разходи. Той представлява действителните разходи, платени от инвеститор на взаимен фонд.

А-акция е клас акции, предлаган в семейство на многокласни взаимни фондове.

Размерът на активите е общата пазарна стойност на ценните книжа във фонд. Размерът на активите на един фонд може да бъде важен за инвеститорите по няколко причини.

Дружество за управление на активи (AMC) инвестира обединени средства от клиенти в различни ценни книжа и активи.

Автоматичният план за реинвестиране е взаимен план на фонда, който автоматично реинвестира капиталовите печалби обратно във фонда.

Обратното натоварване се отнася до парите, които взаимният фонд таксува на клиента за теглене на пари.

Балансираните фондове са хибридни взаимни фондове, които инвестират пари в класове активи, комбинация от акции, облигации и други ценни книжа с нисък и среден риск.

Мечешки фонд е взаимен фонд, предназначен да осигури по-висока възвращаемост, когато пазарът намалява в стойността си.

Компанията за развитие на бизнес е вид фонд от затворен тип, който прави инвестиции в развиващи се компании и в фирми, които са изложени на финансови затруднения.

Поведенческите фондове са категория взаимни фондове, които използват поведенчески финанси като основа за своята инвестиционна стратегия.

Еталон за сравнителни стойности е ориентир, който инвестиционен фонд използва за измерване на важни стойности на корелация, като бета или R-квадрат.

Бленд фондът е вид дялов взаимен фонд, който включва комбинация от стойности и акции на растеж.

Bogey е модна дума, която се отнася до сравнителен показател, използван за оценка на резултатите на фонда и характеристиките на риска.

Точка за прекъсване е продажбата на взаимен фонд в определена сума в долара, която позволява на притежателя на фонда да премине в по-ниска скоба за продажби.

Точка за прекъсване за взаимни фондове за зареждане е сумата в долара за закупуване на акции на фонда, която отговаря на инвеститора за намалена такса за продажби.